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昆药集团:招商证券关于昆药集团股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告(2017年度)

作者:乐虎手机版官网  浏览次数:    时间:2020-03-26  

  招商证券股份有限公司(▽“招商证券”)编造本呈报的实质及讯息均起原于刊行人对表发表的《昆药集团股份有限公司2017年年度呈报》(以下简称“2017年年度呈报●”)等合系公然讯息披露文献以考中三方中介机构出具的专业私见。招商证券对呈报中所包罗的合系引述实质和讯息未举行独立验证▲,也不就该等引述实质和讯息实在切性、切确性和完全性作出任何保障或承负责何职守。

  本呈报不组成对投资者举行或不举行某项动作的推选私见,投资者应对合系事宜作出独立占定,而不应将本呈报中的任何实质据以举动招商证券所作的允诺或声明。正在任何情状下,投资者依照本呈报所举行的任何举动或不举动,招商证券不承负责何职守□。

  一、本期公司债券刊行同意圈套及批准文献和批准周围:本期公司债券刊行于2015年6月15日◁,经中国证券监视收拾委员会★■“证监许可[2015]1235号”文许诺,周围为3亿元▷☆。

  二●▲、债券名称:昆药集团股份有限公司2015年公司债券(简称•☆“本期公司债券◇△”▷△、“本期债券”)。乐虎手机版官网

  五○、刊行周围、刻日与利率:本期债券的刻日为5年期,第3年附刊行人上调票面利率挑选权及投资者回售挑选权▷●,票面利率4.28%,刊行总周围为3亿元。

  六、还本付息的刻日和办法:本期债券按年付息•、到期一次还本■◁。利钱每年付出一次◆…,末了一期利钱随本金沿途付出。本期公司债券的起息日为刊行首日▲◆,利钱自起息日起每年付出一次●■。本期债券的起息日为2015年7月29日■□,本期债券的付息日为2016年至2020年每年的7月29日;若投资者行使回售挑选权,则其回售个别债券的付息日为2016年至2018年每年的7月29日。如遇法定及当局指定节假日或安眠日,则顺延至其后的第1个事业日;每次付息金钱不另计利钱。

  本期债券本息付出遵守备案机构的相合规章统计债券持有人名单,本息付出办法及其他详细调理遵守备案机构的合系规章经管。

  八、刊行时信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)归纳评定,本公司的主体信用级别为AA,本期债券的信用级别为AA。

  1、2017年,母公司营销整合络续推动,呈报期内集团OTC奇迹部整合了贝克诺顿OTC营业,集团控销奇迹部整合了贝克诺顿(浙江)营销营业•,集整体系内营销、品牌▽■、产物、商场资源的共享水准进一步晋升=■,同时,深化上风口服剂型产物的施行○。2017年公司天麻素打针液、血塞通颗粒、秋水仙碱片●•、血塞通软胶囊等要点种类的发卖数目,分袂同比伸长14▽.75%、37.94%、30.30%、5-.94%。

  2、2017年▼,昆中药络续推动“文明引颈,战术协同▼=,五维一体☆○”的增值营销形式,传承发扬中医药古代文明,黄金战术▼□,KA战术,昆中盟战术=,昆仑战术胀舞营销事业的详细落地施行,从用户,专业,团队,品牌和产物五个维度发展增值营销办事,有用的胀舞了昆中药品牌正在管道客户和终端客户心中的生根抽芽☆…,络续胀舞上风产物的上量施行,加大了品牌筑树的参加。参苓健脾胃颗粒发卖额初次过亿元,舒肝颗粒•◇、参苓健脾胃颗粒、板蓝清热颗粒买卖收入分袂同比伸长12.75%、39•.53%、4•.83%,昆中药2017年买卖收入较2016年伸长15.11%、净利润伸长2…□.85%(扣除至极常性损益后权柄净利润同比伸长4▽◆.81%)☆□。

  3、昆药贸易效力起色本部的施行和终端营业,分销/终端/施行三大板块营业成为昆药贸易要紧事迹起原▲,同时昆药贸易加快施行云南省终端商场延长结构的战术-▽,2017年告终了楚雄★、丽江、大理等地市上风医药施行企业的股权并购,新设版纳、玉溪贸易公司▲△,云南省终端商场结构开始酿成。昆药贸易2017年买卖收入较2016年伸长8●▲.98%▲、净利润伸长71.42%。

  依照刊行人年度呈报,呈报期内,公司达成归并买卖收入58△-.52亿元,比上年同期伸长14.74%▽•,此中工业主买卖务收入同比伸长27.66%;达成利润总额4◇○.08亿元,同比低重15.18%•▲;达成归属于上市公司股东的净利润3.30亿元◆●,比上年同期裁汰18□.95%▪,呈报期净利润低重的要紧道理有•:1▷○、2017年2月新版医保目次,公司主导种类——打针用血塞通冻干粉针被列入限定二级以上病院利用的领域(2017年9月1日起奉行)★,受此影响该种类发卖量低重12.64%▷;2、三七原料涨价•▼,三七系列造剂主买卖务本钱加多6■●,001万元=。

  第三章 刊行人召募资金利用情状依照《昆药集团股份有限公司公拓荒行2015年公司债券召募仿单》(以下简称◁▼“召募仿单■”)商定▲,本期债券召募资金扣除刊行费等合系用度后, 拟通盘用于增补活动资金及了偿银行贷款。本期债券召募资金总额30,000万元■,扣除刊行用度后召募资金总额为29◁•,765万元。截至本呈报出具日,★“15 昆药债”召募资金中 16,765万元用于增补活动资金,13,000 万元用于了偿银行借钱,召募资金余额为0万元。第四章 本期公司债券担保人资信情状分歧用第五章 债券持有人集会召开的情状2017年度内,未召开债券持有人集会。第六章 本期公司债券本息偿付情状本期公司债券刊行采纳一次性刊行的办法▪。本期公司债券于2015年7月29日正式起息=,2017年度内▲,刊行人于2017年7月21日登载了付息告示,并于2017年7月31日告终付息。第七章 本期公司债券跟踪评级情状正在债券存续期内,东方金诚将正在每年公司年呈报示后2个月内举行一次按期跟踪评级,并正在债券存续期内依照相合情状举行不按期跟踪评级。2018年5月30日,东方金诚出具了《昆药集团股份有限公司主体及▪▷“15昆药债”2017年度跟踪评级呈报》▷★,经东方金诚归纳评定,庇护公司主体信用品级为AA,评级瞻望庇护为“巩固”,同时庇护“15昆药债”信用品级为AA。第八章 刊行人董事会秘书及证券工作代表转变情状刊行人董事会秘书为徐朝能、证券工作代表为艾青▼。2017年度上述职员未产生转变情状。第九章 其它事项一、庞大担保(1)呈报期内,公司不存正在对表担保情状。(2)呈报期内,公司存正在新增对子公司的担保情状★▪。被担保方担保金额担保肇端日担保到期日担保是否已?

  以上相干担保均实践了董事会等审批流程。二、刊行人涉及的未决诉讼或仲裁事项呈报期内◁◆,公司无庞大诉讼或仲裁事项。2017年度公司未有因未决诉讼或仲裁而导致的估计欠债情状。三、合系当事人2017年度,本期债券的受托收拾人和资信评级机构均未产生转变。四、其他需求注释的情状2017年6月◇,中国证监会云南囚系局对公司举行了现场检讨,2017年7月5日收到云南证监局出具的《公司债券刊行人现场检讨结果确认书》,央浼刊行人对正在现场检讨中发明的合于2015年年报未正在公司债券章节披露债券受托收拾工作呈报是否已披露等讯息披露方面、公司三会处理方面和召募资金利用和存放方面不表率的题目予以确认和整改。2017年9月26日,公司向中国证监会云南囚系局报送了《整改情状注释》□。针对上述事项,公司已按中国证监会云南囚系局的央浼举行整改,公司已正在2016年半年度、年度呈报中对债券受托收拾工作呈报举行了披露◆▪,后续的讯息披露均按此表率披露;公司将进一步强化对三会文献○、流程的完全性表率性收拾;进一步完备资金付出和审批流程★,强化对《公司债刊行与买卖收拾门径》的进修○△,并于2017年8月17日公司八届三十六次董事会审议通过《公司债券召募资金收拾门径》。